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Buscar cliente
Busca un cliente para ver su cartera, su último pedido, y registrar una visita o llamada.
Recordatorio de cartera
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Historial de pedidos
Solo ves los tuyos.
1 Asesor y cliente
2 Productos
3 Observaciones
Total estimado $0
Cargar varios productos a la vez
Pega directo desde Excel (código o descripción, y cantidad en columnas separadas) o sube un archivo .xlsx/.csv con esas dos columnas.
Pedido enviado
El ticket ya quedó creado en Odoo.
Autorizaciones de entrega
Solicitudes del conductor para tus propias OV. El conductor puede continuar provisionalmente; aprobar concilia el saldo autorizado y rechazar lo deja pendiente para gestión.
Seguimiento CRM
Resumen general de Venta Externa (todos los asesores).
Cotizaciones efectivas por semana
% conversión por asesor
Embudo gestión → venta
Etapas del CRM: prospecto → visita → cotización → inscripción de proveedor → primera compra → recompra
Última gestión (visita/llamada/mensaje) por cliente, de todos los asesores.
Avales de cartera pendientes
Pedidos bloqueados por cartera/cupo esperando tu autorización comercial. Aprobar crea la Orden de Venta en SAP levantando el bloqueo solo para ese pedido.
Panel administrador
Este panel es solo para administradores autorizados.
Bases de datos
El inventario y los precios se consultan desde la base de Inventario. Los clientes se actualizan automáticamente desde SAP mediante la sincronización incremental; no necesitas cargar archivos de clientes.
Clientes sincronizados desde SAP
El buscador consulta los clientes en Supabase. Los cambios del maestro de clientes se realizan en SAP y llegan mediante la sincronización automática.
Asesores (para asignar el ticket en Odoo al usuario real)
Cada asesor debe tener su correo de usuario en Odoo. Si no lo tiene mapeado, el ticket cae al usuario de respaldo fijo.
Accesos de clientes (autoservicio de pedidos)
Da acceso a un cliente para que cotice y monte sus propios pedidos. Solo verá su propia información, con el descuento y la lista de precios que le definas aquí, asignado siempre al asesor que elijas. Los clientes no eligen fecha de entrega — eso lo decide tu equipo internamente.
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